Gérant de fortune et Family Officer indépendant · CIWM® · Genève
Spécialiste de la gestion de patrimoine privé, j'accompagne des familles, des cadres et des entrepreneurs dans la structuration, la croissance et la transmission de leurs actifs — avec rigueur et discrétion.
À qui je m'adresse
Je travaille avec des personnes dont la vie évolue — et dont le patrimoine doit évoluer avec elle.
Rémunérations complexes, stock-options, prévoyance professionnelle à optimiser, relocation internationale : j'accompagne les cadres à chaque tournant de leur trajectoire professionnelle.
Organisation et pérennisation du patrimoine familial sur plusieurs générations, en intégrant les enjeux fiscaux, juridiques et humains propres à chaque famille.
Séparation entre patrimoine professionnel et privé, préparation à la cession d'entreprise, structuration post-exit : un accompagnement aligné sur votre réalité.
Moments de vie auxquels je réponds
Domaines d'expertise
01
Mandat sur mesure avec une allocation stratégique adaptée à votre profil de risque, vos objectifs à long terme et votre horizon de placement. Suivi proactif et reporting régulier.
02
Structuration, optimisation fiscale et préparation de la transmission de votre patrimoine, en coordination étroite avec vos juristes, notaires et experts fiscaux.
03
Coordination globale des actifs familiaux, gouvernance patrimoniale, consolidation multi-dépositaires et accompagnement des générations dans la durée.
04
Conseil et optimisation en matière de prévoyance professionnelle (2e pilier) : analyse des lacunes, rachats, et stratégies adaptées à votre situation personnelle et entrepreneuriale.
05
Accompagnement dans la structuration immobilière : création de L-QIF (fonds qualifiés à investisseurs limités) dédiés à l'immobilier, et optimisation fiscale dans le cadre de ventes immobilières.
Mon approche
Mon intérêt est aligné sur le vôtre : je suis rémunéré pour la qualité de mon conseil, pas pour le volume de produits placés. Cette structure crée les conditions d'une relation durable et de confiance, où vos objectifs sont véritablement les miens.
Chaque décision d'investissement repose sur une analyse approfondie et une connaissance fine de votre situation patrimoniale globale. Pas de formule toute faite, pas de raccourci.
Reporting clair et régulier, frais explicités dès le départ, disponibilité constante. Une relation fondée sur la clarté à chaque étape.
La préservation du capital et la transmission intergénérationnelle priment sur les performances de court terme. Je pense en cycles de vie, pas en trimestres.
La relation avec mes clients repose sur une confidentialité absolue. Chaque dossier est traité avec la plus grande attention à la vie privée et à la sécurité de l'information.
Contact
Discutons de votre situation patrimoniale
Mes bureaux sont situés au Rue du Rhône 65, à Genève, au sein de COGES Corraterie Gestion SA (Groupe Sturdza). Je reçois sur rendez-vous, dans la plus stricte confidentialité.
Prendre contactLes informations présentées sur ce site ont un caractère strictement informatif et ne constituent pas un conseil en investissement au sens de la loi sur les services financiers (LSFin) ni une offre ou sollicitation d'achat ou de vente de quelque instrument financier que ce soit. Julien Castro, CIWM®, exerce au sein de COGES Corraterie Gestion SA (Groupe Sturdza), établissement agréé et placé sous la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Toute relation contractuelle est formalisée par un mandat écrit, soumis à l'approbation préalable de l'équipe Compliance. Les informations contenues sur ce site sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.